Steria : signe un crédit syndiqué multi-devises de 600 ME

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Groupe Steria a signé, le 23 juin 2011, un crédit syndiqué multi-devises d’une maturité de 5 ans pour un montant total de 600 Millions d’Euros. La syndication internationale a été très largement sur-souscrite, et « manifeste la confiance du marché dans la qualité de crédit du Groupe Steria ». « Cette opération de refinancement, réalisée dans des conditions favorables, permet au Groupe de disposer, pour les 5 prochaines années, d’une flexibilité financière accrue et d’assurer la poursuite de son développement » estime le management.

Les facilités signées comprennent une ligne de crédit amortissable de 275 ME et une ligne de crédit revolving multi-devises de 325 ME. Cette dernière aura pour but de couvrir les différents besoins de financement du groupe, y compris un éventuel refinancement des 152 ME d’obligations hybrides convertibles existantes. Ce nouveau crédit remplace par anticipation les facilités existantes de 476 ME dont l’échéance était fixée à fin juillet 2012. L’échéance des nouvelles lignes de crédit est fixée à juin 2016.

Le syndicat bancaire est composé de 14 banques.

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