Vivendi lance une offre publique de rachat sur les obligations US chiffrées à 700 M$

Le groupe Vivendi a dévoilé hier une offre publique de rachat visant en totalité ou en partie les 700 M$ d’obligations de l’État américain. Ces redevances US arrivent à échéance le 31 mars 2013 et présentent un coupon de remboursement de 5,750 %. Cette offre du groupe dirigé par Jean-Bernard Lévy entre en vigueur dès l’annonce et sera retirée du marché le 11 avril 2012.

En marge de cette opération, Vivendi a mandaté J.P. Morgan et BofA Merrill Lynch pour gérer les transactions avec les propriétaires des obligations sur le sol américain. L’agence D.F. King & Co assurera de son côté la diffusion des informations inhérentes à l’évolution de l’offre de rachat.

Ce rachat d’obligations permettrait au groupe de varier ses sources de financement dans le moyen terme, les Bons du Trésor américain étant parmi les valeurs les plus sûres du marché actuellement.

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